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　　前几天，百果园发布了2024年财报，业绩全面下滑，收入下跌10%至102.7亿元，零售总额下跌10%至127亿元，

　　一直走“高端水果”路线年进行了战略转型，定位为：高品质与高性价比水果专家与领导者。

　　特别是在去年8月，百果园制定了“单季爆品”营销策略，推出香蕉、奇异果、秋月梨等6款极致性价比应季品。

　　但只学到了皮毛，6款水果销量暴涨，但低价产生低毛利、高额营销成本，吞噬了百果园的利润。2024年，百果园销售费用增加25.5%，毛利暴跌42%至7.6亿元。

　　百果园自己承认这一事实，“下半年采取措施优化毛利率较低的产品阵容，以满足消费者对高质量与高性价比产品的需求。”

　　百果园本质上，通过扩大加盟商规模创造收入和利润，一旦遇到市场不好这套模式就玩不动。

　　2024年，国内零售市场疲软，百果园迎来加盟门店“倒闭潮”，比2023年减少了966家，剩余5127家门店，加盟门店收入减少自然也在减少，同比下滑13%至74亿元。

　　从库存周转、贸易往来时间来看，存货周转天数从12天延长至12.6天，贸易应收款从35天延长至36天，贸易应付款从15.8天延长至17.1天。

　　不要忘记了，水果是易损品，卖不出去问题会很严重，要么坏掉形成损耗，要么额外进行库存管理、实时跟踪，不然很容易竹篮打水一场空。

　　今年315，湖北经视曝光百果园门店存在使用腐烂水果制作高价果切、隔夜水果存放冰箱后次日充当鲜果售卖。百果园也回应，会对涉事门店进行停业整顿。

　　消费疲软趋势下，意味着对水果的品控要求更高，更加考验百果园的精细化管理水平。对于一个习惯靠加盟商赚钱的来说，难度很大。

　　2002年，百果园首次尝试加盟，2018年重启社会特许加盟，门店数量瞬间从100家飙升到超过6000家，轻资产模式快速攻占了水果零售市场。

　　在深圳，几乎每隔500米就有一家绿底白字的百果园门店。2023年，百果园登陆港股，成为“中国水果连锁零售第一股”。

　　但加盟追求的更多的是短期利益，收入主要依赖向加盟商收取的一次性加盟费和持续的特许使用费，以及向加盟店销售产品的差价。

　　水果不是什么垄断性产品，卖水果的遍地是竞争对手。这里存在很重要的矛盾点：百果园与加盟商的利益不完全一致——一个追求规模扩张，一个关注单店盈利。

　　百果园也想过树立品牌，从种植基地到冷链物流，从果品分级到品牌孵化，比如，2013年推出的“四度一味一安全”分级标准，2022年引入的BLOF生态种植技术，但努力没能转化为核心竞争力。

　　并且，百果园在2019年推出“大生鲜”战略，试图从水果扩张至蔬菜、肉类等全品类，推出“百果心享”“熊猫大鲜”等平台。

　　但生鲜市场竞争激烈，前置仓、社区团购等模式早已改变行业格局，百果园的跨界尝试既缺乏差异化优势，又分散了核心资源。

　　美团买菜以生鲜为主的小型前置仓，朴朴超市“以销定采”的社区团购，以及两者利用流量资源、骑手扶持、大数据分析，可以不断压缩成本和更加精准的营销、配售。

　　像盒马、山姆那样搞会员制，入驻外卖平台和电商，通过私域流量、直播带货......猛砸销售费用，百果园依然砸出来零售额，会员机制收入仅占总营收的0.8%，线上渠道缺乏深度运营，未能形成闭环生态。

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